为顺应人工智能产业变革浪潮，抢抓财富管理行业数智化转型机遇，切实提升辖区证券经营机构买方投顾人机协同展业能力与智能化服务水平，6月29日，广东证券期货业协会（以下简称“协会”）联合广州投资顾问学院，成功举办2026年辖区证券行业买方投顾业务系列沙龙第三期活动。辖区33家证券经营机构相关人员参与本次活动，围绕AI赋能投顾转型、人机协同实战、组织智能升级、行业生态共建等行业热点、转型难点开展专题学习与深度交流。

        本次活动特邀盈米基金高级副总裁林杰才主讲，聚焦“AI+买方投顾”核心赛道，结合头部财富机构实战经验，系统阐述了财富管理行业“思想AI化、个人AI化、组织AI化、应用AI化、生态AI化”的五级AI进阶体系。林总在分享中强调，行业从业者需先转变认知、坚定AI长期转型信念，摒弃浮躁跟风心态；在个人能力层面，通过上下文工程与Skill技能封装，推动投顾人员从信息检索者、一线执行者转型为AI指挥官与全栈型人才，重塑人机协同展业模式；在组织管理层面，通过增设AI新型岗位、优化考核激励、搭建低代码AI基础设施、打造“真人决策+数字员工执行”新模式，全面升级企业智能化运营体系；在业务落地层面，依托AI工具实现客户服务、中后台管控、机构赋能全场景提效，有效解决传统大模型数据幻觉、信息失真等行业痛点；在行业发展层面，依托MCP协议打通金融业务与主流AI生态，搭建财富管理专属生态体系，通过标准化金融工具与资源共享，为行业AI规模化落地、高质量转型提供坚实支撑。

        在互动交流环节，参会人员结合自身团队管理、AI应用中对敏感数据和人性交互方面的挑战、AI在金融领域的应用与质量把控等问题积极提问、深入研讨。针对参会人员的疑问，分享嘉宾结合行业实践与落地案例逐一细致解答，他认为，AI标准化输出强、情绪价值优，但人性化交互不足，应通过专业人员与公司合规体系治理模型幻觉问题，坚持可控容错、严控风险、持续迭代落地AI金融服务。

本次沙龙精准贴合辖区证券行业买方投顾数智化转型刚需，有效搭建了行业学习交流、经验共享的优质平台。活动系统性普及了财富管理AI转型的前沿理念与完整方法论，帮助大家打破传统认知局限，补齐人机协同、智能运营、生态共建的能力短板。同时通过大量真实落地案例，为辖区证券经营机构提供了可借鉴、可落地的智能化转型路径，有效提升了行业整体数智化展业与管理能力。

下一步，协会将持续立足辖区行业发展痛点与转型需求，紧跟财富管理数智化发展趋势，常态化推进买方投顾系列主题沙龙活动，持续输出行业前沿理念、实战方法与优秀案例，推动辖区证券行业买方投顾业务规范化、专业化、智能化高质量发展。