12月5日，协会联合广州投资顾问学院以现场+线上直播方式成功举办了广东辖区买方投顾业务系列公益课程首场培训。本次培训由协会会长廖卓和广州投资顾问学院董事长朱晓昱开班致辞，协会秘书长陈庆主持，邀请了广州投资顾问研究院首席专家、广州投资顾问学院高级教学顾问夏文庆担任培训讲师。辖区会员单位财富管理业务相关人员共75人参加现场培训。同时，各会员单位积极组织从业人员观看线上直播培训，浏览量达44922人次。

协会会长廖卓在致辞中指出，广州投资顾问学院成立以来始终遵循“立初心，接地气，重投教，重配置，重培养”宗旨，持续深耕教学研究，原创高质量课程体系，创新高效能培训方式，探索买方投顾相关规范。在过往教学研究的基础上，学院投入资源，精心研发买方投顾系列公益课程，希望大家借此良机，沉心钻研、积极交流，学有所获、学以致用。广州投资顾问学院董事长朱晓昱表示，在低利率的大背景下，我国居民财富管理需求快速增长，投资顾问要从金融产品推荐者转向客户需求洞察者、资产配置规划者、风险管理守护者以及投资长跑陪伴者。作为国内首家买方投顾业态研究和人才培养专业机构，学院始终注重执业理念、专业知识和服务技能等核心能力培养，为行业输送高素质投顾人才。

凭借深厚的学术背景和丰富的研究经验，夏老师带来了“大类资产配置及投资组合构建”专题分享，通过复盘2005至2025年大类资产历史表现，用详实数据揭示了跨资产分散投资的核心逻辑，阐明资产配置整体波动性低、长期稳健的鲜明特征，精准勾勒出适配客户画像。同时深入解析跨资产投资与资产配置的本质差异，系统介绍宏观策略、耶鲁模式、桥水全天候策略等主流方法，结合AI工具应用案例展示了从保守到激进的五级风险配置方案。他表示，投资组合构建应坚持先公募后私募、产品资金上限以及充分分散等核心原则，有针对性地为客户采取风险预防措施。

夏老师的讲解逻辑严谨、见解独到，收获了参训人员一致好评，大家纷纷表示获益匪浅，有效解决了投顾在客户需求挖掘、策略选择、组合构建中的实际困惑，并希望进一步了解高净值客户服务、实战案例分享以及投资布局等课程。下一步，协会将持续学习贯彻党的二十届历次全会精神，牢牢把握“十五五”时期证券行业的使命责任，积极引导辖区机构提供更加丰富、更加精准、更有利于长期投资、价值投资的产品服务，纵深推进投顾业务和综合财富管理转型，凝心聚力服务辖区资本市场高质量发展。