10月29日，广东证券期货业协会（以下简称“协会”）在广州投资顾问学院管理有限公司（以下简称“投顾学院”）举办2025年第一期投顾业务沙龙活动。活动由协会办公室主任罗嘉文主持，邀请了珠海盈米基金销售有限公司（以下简称“盈米基金”）联合创始人、副总裁兼启明业务负责人刘文红，总裁助理、首席投资官兼研究院负责人余晓宜，投顾发展负责人、资深运营总监洪弘等嘉宾进行了主题分享。投顾学院董事长朱晓昱、盈米基金总裁张荣升、协会秘书长陈庆出席活动。辖区32家证券经营机构相关业务骨干共40余人参加了本次活动。

刘文红老师以“盈米基金买方投顾实践分享”为主题与参会人员进行分享。她首先介绍了盈米基金基本情况。作为国内首批基金投顾业务试点机构，盈米基金自 2015 年成立以来，始终以 “改变中国人买基金的方式”为使命，深耕买方投顾领域，以买方投顾帮助普通投资者实现可持续的回报。接着，她讲解了盈米基金的商业模式，使公司的利益与客户资产的长期增长和保值更为紧密地绑定在一起。她还重点介绍了盈米基金买方投顾业务模式、基础设施、认知和方法论、工作成效等实践情况。

余晓宜老师和洪弘老师围绕“盈米基金买方投顾赋能模式”的主题，分别从“买方视角下的资配逻辑和投研体系”和“盈米基金投顾赋能输出服务”两方面进行讲解。余晓宜老师针对投顾人员直面客户的现实痛点，从客户视角分析了资管端投资和投顾端投资两种投研体系，阐明了客户视角的投资价值链下投顾如何进行适配，指出多元资产投研体系的价值在于支持多目标多场景策略开发、支持多策略多目标管理效果，强调要建立完整的配资投研体系，并以盈米基金启明策略矩阵为例讲解了客户场景视角的策略输出体系，深入说明了盈米基金投顾投研赋能体系可与商户进行多元灵活的合作。洪弘老师介绍了盈米基金一站式“买方投顾赋能”解决方案，重点讲解了如何赋能券商搭建和完善买方顾问服务实现共赢目标，主要包括标准化的买方顾问服务流程及工具、方法，多资产、多区域、多策略的投研能力，买方顾问的培训、培养、持续业务辅导，买方服务模式下客户生命周期管理及服务体系建设等。

在交流环节中，参加人员提出了关于基金投顾商业化模式与策略引入、基金投顾组合与券商投顾人员协同模式、客户画像与实际操作的差异及解决方案等问题，3位分享嘉宾均一一详细解答，盈米基金总裁张荣升先生也热情参与互动，补充回答了有关问题。

当前辖区证券行业同质化竞争激烈，证券经营机构投顾业务面临从传统卖方模式向买方模式、从“销售驱动”向“为客户资产保值增值驱动”的转型挑战。为此，协会应会员需求专门策划了投顾专题系列沙龙活动。下一步，协会将围绕行业关心的热点主题，搭建行业交流平台，促进优秀经验共享，助力会员单位锻造高素质的投顾队伍，加快投顾业态建设。