7月8日，我会联合中银证券广东分公司举办2025年财富管理专题系列培训（第三期），本次培训由协会秘书长陈庆主持，邀请了中银证券广东分公司内训师蒋婷担任培训讲师。辖区39家会员单位财富管理业务相关人员共75人参加现场培训。

陈秘书长在开班前提出，随着大模型技术的突破和发展，人工智能正以前所未有的速度重塑证券行业的生态格局。从行业机构到个体化的投顾人员，都需要深入思考和分析相关的问题和机遇，才能更好把握证券行业数字化、智能化转型机遇。

结合财富管理行业发展趋势与投顾业务最新动态，蒋老师从新型AI在金融行业的应用、AI助力投顾人员赋能展业以及投顾人员如何用好AI精细化服务客户等三大重点领域展开阐述。受益于智能风控、算法交易和客户服务的深度应用，全球人工智能在金融科技领域的市场规模预计持续扩张，凸显AI技术对金融业数字化转型的加速驱动。蒋老师认为，投顾人员在客户资产配置方面需要用好量化投资策略，并提供了“了解客户、打造专属感、体现责任心、建立信任感、让精细化可落地以及提供价值感”等实用方法，帮助大家精准洞察客户需求，有效运用AI工具提升精细化客户服务能力。

本次培训气氛热烈，参训学员就深度了解客户、挖掘客户需求等内容与讲师进行了互动交流，并表示本次课程设置既实用又接地气，认为可将培训中所汲取的前沿理念、科学方法和实用工具转化为解决复杂财富管理问题的实战能力，创造出高效率、有温度、有价值的客户服务体验。征集调查问卷显示，培训学员对本次培训非常满意，希望进一步了解AI应用及投顾服务等课程。

下一步，我会将深入落实新“国九条”和资本市场“1+N”政策要求，做深做实金融“五篇大文章”，继续联合教育培训委员会开展更加丰富多元的财富管理培训课程，引导辖区会员单位从业人员深化AI技术在金融领域的实际运用，助力行业机构财富管理业务数智化转型，为辖区资本市场高质量发展提供更有利支撑。