6月19日下午，协会联合平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）广东分公司、方正证券股份有限公司广东分公司举办了财富管理专题系列培训（第一期）。本次培训以线上培训方式开展，辖区会员财富管理相关从业人员在线参与培训，浏览量达38466人次。

本次培训邀请了平安证券经纪业务事业部产品与财富管理中心执行总经理徐海洋、平安证券广东分公司资深投资顾问梁嘉禧担任讲师。徐老师围绕ETF（场内基金）开启买方投顾新时代主题，深入剖析了ETF作为买方投顾转型先锋军所具备的独特优势，强调了ETF作为低成本获取β（市场）收益、提供多元稳定底层资产以及资产配置有力工具的重要性。梁老师分析了市场内外部环境，主要讲解了在当前“资产荒”困境下，投资顾问应当通过标准普尔家庭投资四象限确认客户投资目标，提供多资产多策略综合化配置，为普通投资者、专业投资者、企业家等各类客户提供量身定制的资产配置和专业服务。

协会将继续开展财富管理专题系列培训，帮助辖区从业人员提升财富管理专业素养，加强辖区证券经营机构财富管理能力方面的建设，促进辖区证券行业的高质量发展。