万联证券推动广州市白云区属国企首单公司债券成功发行

2022年8月16日，由万联证券担任独家主承销商和簿记管理人的“广州市白云城市开发投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”在深圳证券交易所成功发行！本期债券发行规模6亿元，债券期限3年，发行人主体评级AA，由广东粤财融资担保集团有限公司提供担保，债项评级AAA，发行利率2.85%，创广东省AA主体同期限公司债券历史新低！本期债券认购倍数3.54倍，本期债券是广州市白云城投集团在资本市场的首次公开亮相，也是广州市白云区属国企首单公司债券。债券的成功发行，为广州市白云区发展引入金融活水，充分体现了资本市场对广州市综合实力和发展前景的高度认可。下一步，万联证券将继续积极主动联系服务各区，发挥优势、做好服务、打造品牌，为广州市发展贡献国企力量。

白云城投集团是经广州市白云区人民政府批准，由白云区国资局履行出资人职责的国有独资企业。集团具备“投、融、建、管”四种核心能力，拥有工程代建、工程咨询、工程监理、勘察设计、建设施工、招标代理、政府采购、造价咨询、建筑质量检测、物业服务、劳务派遣、房地产开发等多项资质，并取得了ISO三大体系认证，经营能力满足各类建设业务需求。

万联证券作为本期债券的主承销商，为该项目的成功发行提供了重要支持和全程保障，高效组织本次债券的前期辅导和申报及发行工作。申报前，一方面，万联证券积极为白云城投提供发债辅导工作；另一方面，万联证券与监管机构深入沟通，多次与发行人召开专项研讨会，高效有序协调其他中介机构，完成本次项目申报。获批后抢抓发行窗口期，引入大量银行、券商、保险、基金等高质量机构投资者参与债券簿记，最终以低利率高倍数圆满完成发行。

未来，万联证券将继续发挥国企担当精神，扎根广州，深耕湾区，辐射全国，全力打造一流的债券承销业务团队，以出色的专业素养，敬业的服务态度，为广大发行人提供及时、全面、创新的综合金融服务，助力企业实现高质量发展。