9月10日，我会联合东北证券广东分公司举办2026年财富管理专题系列培训（第四期），本次培训采用线上培训方式，由协会秘书长陈庆主持，邀请了东北证券广东分公司总经理助理郑子纯担任培训讲师，辖区各会员单位从业人员观看线上培训，浏览量达741次。

本次培训立足财富管理转型实务痛点，从认知建立、访前筹备、现场面访、异议处理、促成落地以及后续客户维护等维度层层展开。郑老师结合多年高净值客户服务实战经历，系统阐释客户面访的重要意义，指出面访是深度读懂客户需求、建立信任关系的关键途径，具备必做性、持续性、计划性的三大特征。课程引入九型人格理论，按照丹田组、心组、脑组三大组别解析不同客户的决策逻辑，分享借助微信头像、聊天习惯、朋友圈内容等线索匹配差异化沟通策略的方法。同时围绕面访全流程拆解实操技法，梳理“有价值、有成就感、有意思、顺其自然”四类客户邀约思路，细致讲解面访前期形象、材料、话题、目标等筹备要点，系统介绍“答-赞-问”等贯穿全程的沟通逻辑。针对客户沟通中出现的不回复、不认可、不着急等异议，郑老师提出去情绪、重价值的处理原则，并重点讲解假定成交的各类促单方法与面访结束后的全流程服务跟进机制。

本次培训案例详实、实操性强，将理论方法与一线展业场景紧密结合，既有底层业务逻辑剖析，又有大量可直接复用的话术、工具模板，对参训人员开展高净值客户服务具有很强的指导和借鉴意义。参训人员纷纷表示，课程补齐了客户面访全流程业务短板，在推进买方投顾转型、提升客户综合服务能力等方面收获良多。下一步，我会将深入落实“十五五”规划和新“国九条”部署安排，持续聚焦财富管理转型过程中的重点难点问题，常态化开展专业化、体系化财富管理培训，不断提升辖区从业人员财富管理服务能力，助力辖区资本市场高质量发展。