6月9日，我会联合长城证券广东分公司举办2026年财富管理专题系列培训（第三期），本次培训采用线上培训方式，由协会秘书长陈庆主持，邀请了长城证券财富管理总部投资顾问吴雨潭担任培训讲师，辖区各会员单位从业人员观看线上培训，浏览量达518次。

本次培训立足行业实操痛点、紧扣监管政策导向，按照技术演进、政策解读、标杆实践、落地应用四大维度层层递进。吴老师系统复盘2022年至今AI四阶段演进路径，从早期对话式大模型初探，到多模态技术迭代、AI智能体普及，再到当前技能化、商业化落地窗口期，结合ChatGPT、DeepSeek、AgentSkills等标志性技术成果，厘清技术驱动金融业生产模式变革的内在逻辑。课程锚定国家“人工智能+”“数据要素×”顶层设计与证监会专项行动部署，立足行业发展实际，深度剖析数字化转型进程中的现实堵点与发展机遇。同时对标全球头部资管与国内券商落地实例，详解中外金融机构在AI投研、智能投顾、数字化投教方面的成熟实践案例。聚焦一线展业落地，细致拆解提示词规范撰写逻辑，分类梳理通用大模型与万得Alice、Choice妙想等垂直模型适用场景，在线演示智能体自动研报生成方法并着重剖析了AI幻觉各类风险表现与防范举措。

本次培训理论扎实、案例丰富、落地性强，既从宏观层面锚定金融科技赋能实体经济的发展方向，又从实操视角破解AI在金融行业落地应用的常见误区。参训人员纷纷表示，课程打通了理论与实务壁垒，对依托人工智能推进财富管理、投资研究、合规风控提质增效具备较强的指导价值。下一步，我会将紧紧围绕服务新质生产力，聚焦金融“五篇大文章”，常态化开展专业化、体系化培训，助力辖区从业人员把握数字化转型趋势、夯实金融科技实操本领，推动辖区行业机构积极研究、稳步探索推进人工智能、大数据等技术的布局和应用，为辖区资本市场高质量发展培育新优势、注入新动能。