5月23日下午，协会联合中国中金财富证券有限公司（简称中金财富证券）广东分公司举办了买方投顾视角下的全球资产配置沙龙活动。本次活动特邀中金财富证券产品与解决方案部落执行总经理陈旸担任讲师。活动由协会副秘书长罗江松主持，辖区30家会员单位49名投顾业务人员参加了活动。

陈旸老师总结了国内当前变幻市场环境下的新挑战，分析了风险控制、资产颗粒度细化和全球视角在资产配置中的重要性，强调作为买方投顾，应引导投资者通过科学资产配置，结合风险控制和再平衡策略，实现稳健投资回报。他指出，降低风险的有效手段是分散化配置，而中国资产与海外资产的表现相关性较低，全球资产配置能有效提升投资组合的风险收益特征，建议指导投资者通过QDII（合格境内机构投资者）、QDLP（合格境内有限合伙人）、香港基金互认、跨境理财通等四大跨境方式配置海外资产。在互动交流环节，大家就实际工作中遇到的资产配置问题与陈旸老师进行了深入的探讨和交流，进一步加深了买方投顾在财富管理中的理解与运用。

    协会将继续开展类似的财富管理培训和沙龙活动，支持和促进投资顾问业务在辖区稳健发展。