11月14日下午，我会联合中国证券业协会（以下简称中证协）以现场培训+线上直播的方式举办了第二期“广东辖区证券经营机构财富管理专题培训班”。培训班邀请了中国证券业协会培训中心面授培训高级讲师、安信证券股份有限公司安信研修院副院长刘义林担任讲师。辖区证券经营机构负责人或财富管理负责人共67人参加了现场培训，同时部分从业人员实时观看了线上直播，浏览量达4627人次。

刘义林老师结合丰富的从业实践和深刻的理论研究，分享了对证券投资顾问业务创新与能力提升的一些路径、思考和感悟。他认为目前证券行业已由产品驱动、销售驱动发展到客户关系驱动的第三阶段，投资顾问业务模式正在被重新定义，做好客户关系管理、进入客户内心世界、构建“专业能力+生活趣味”双重能力，方能形成陪伴客户长期成长的模式，形成投资顾问“滚雪球”效应；他同时介绍了投资顾问业务的五个关键点和优秀投顾展业的六步流程，指出应将适当性管理内嵌到投资顾问业务的每一个主体与环节中，真正做到以客户为中心，实现客户利益和公司利益的统一。

本次培训获得了学员们的高度好评，整体评价为满意及以上的比例高达100%，为辖区证券经营机构提升财富管理能力提供了很好的经验借鉴和思考启发。