10月17日下午，我会联合中国证券业协会（以下简称中证协）以现场培训+线上直播的方式举办了“广东辖区证券经营机构财富管理专题培训班”。培训班邀请了中证协培训中心面授培训高级讲师、华泰证券股份有限公司广东分公司总经理刘勇担任讲师。辖区部分证券经营机构负责人或财富管理负责人参加了现场培训，同时大量从业人员实时观看了线上直播。

刘勇老师结合丰富的经营实践，分享了对财富管理发展路径的一些总结、思考和感悟，认为应当通过人的成长带动营业部的成长，以实际案例指出营业部经营应当注重细节、重视培训、营销与管理都要抓等；然后围绕财富管理、机构业务两个主题，带领学员深入探讨了财富管理转型的必要性和可能性、财富管理转型经历的阶段、如何面对产品亏损等话题，强调财富管理2.0时代应当以客户为中心，以配置为核心，建立“账户思维”，找准评价的锚定基准，形成陪伴客户长期成长的模式，还指出了机构业务和财富管理有效联动的重要性。

本次培训获得了培训学员们普遍好评，整体评价为满意及以上的比例高达100%，为辖区证券经营机构提升财富管理能力提供了很好的经验借鉴。